Naiwang nag-aagaw-buhay si Don Juan ngunit muli siyang tinulungan ng isang matanda. Samantala, sa kaharian, ayaw umawit ng Ibong Adarna dahil wala ang tunay na nakahuli sa kanya. Nang bumalik si Don Juan na sugatan, biglang umawit ang ibon at isinalaysay sa pamamagitan ng kanta ang kataksilan ng dalawang kapatid. Gumaling ang hari, at ipatatapunan sana ang dalawang taksil ngunit nakiusap si Don Juan na patawarin sila. Ang Misteryo ng Balon at ang Dalawang Prinsesa